Модуль CRM (Управление взаимоотношений с клиентами) является рабочим местом менеджера по продажам и позволяет отслеживать контакты с клиентами или выполнение задач.

Основные возможности модуля CRM:

• ведение списка контактных лиц (персоналий) в контрагентах с контактной информацией;
• ввод и ведение списка запланированных контактов по контрагентам, учитывая дату-время, приоритет, способ и вид связи, контактную информацию о контрагенте, содержание и результат контакта;
• автоматическое оповещение менеджера о приближающихся контактах;
• отслеживание статуса контакта (запланирован, состоялся, отменен, просрочен);
• ввод и ведение списка задач по менеджерам, учитывая вид задачи, раздел, дату-время начала и завершения, автора и исполнителя, приоритет, статус, прогноз исполнения, напоминание о задаче;
• автоматическое оповещение исполнителя о времени завершения задачи;
• возможность добавления любого количества комментариев в задачу;
• список ассоциированных файлов с задачей;
• автоматическое ведение полной истории по задаче (создание, смена исполнителя, изменение приоритета, добавление комментариев или файлов и т.д.)
• функции управления контактами интегрированы в модуль Торговля